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英皇证券研究部

11月内地CPI急升,PPI与CPI的剪刀差收窄,显示物价上涨压力传导至消费品。多家领先食品公司宣布涨价,日清食品(01475)近期宣布上调主要即食面产品在内地出厂价格。可留意龙头康师傅,趁回落整固吸纳。

康师傅上半年纯利下滑14.5%,主要受累原材料价格上升,毛利率下跌。即食面业务因20年疫情原因高基数影响,销售额同比下跌,但饮料收益按年升26.5%。下半年预期即食面收入按年有增长,饮料收入亦可维持双位数增长。加上主要竞争对手加价,康师傅即食面销售市占率料可继续稳占第一。

康师傅现时市盈率约17.9倍,可趁调整时吸纳,建议买入价HK$15,暂望目标价HK17,跌破HK$14止蚀。

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