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英皇证券研究部

因中国、欧洲供应减少,近期国际铝价一路高涨,已创下08年以来新高。市场预期铝价短期还会维持在高位。中国铝业突破多条均线,走势或进一步向好,可待回落买入。

随欧美经济重启,近期大宗商品价格走势呈强。LME铝价一度升至3236美元/吨,创2008年以来记录,市场预期有望突破每吨3380美元的历史记录。供应端方面,因欧洲能源危机,1月以来欧洲电解铝厂出现减产,推高海外铝价,而作为中国重要铝业生产基地的广西百色,因疫情封锁,严重影响当地铝厂的材料购买和对外运输,导致供应面趋紧,料短期内铝价仍将维持高位。

中国铝业此前发盈喜,截至去年12月31日止年度纯利介乎49亿至53亿(人民币,下同),比增加5.61至6.15倍,扣除非经常性损益的淨利润预计介乎70亿至74亿元,同比16.81至17.83倍。公司股价由去年9月高位回调数月,昨大幅高开,突破数条均线,现价市盈率约13倍,估值合理,有机会进一步向好,可待回调至HK$4.8左右买入,上望HK$5.8,跌破HK$4止蚀。

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