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英皇证券研究部

恒生指数反弹受制于22500,市场亦忧虑内地疫情恶化,动态清零的严谨政策或令内地经济放缓程度高于预期,市场气氛偏弱。进入第二季,不少国企公布季绩,东方电气刚发盈喜,而其股价在首季已随绿色能源板块作调整,下跌逾三成,估值已具支持,料短线可借季绩反弹。

东方电气预期,今年首季盈利为8.86亿至9.49亿元(人民币.下同),按年增加40%至50%;去年同期盈利6.33亿元。首季盈利上升,主要因为销售规模扩大,产品毛利上升;持续加强市场开拓力度,新增订单维持稳增;加快产业转型,新产业继续稳步增长等。

东方电气的核心业务为能源装备行业,提供水电、火电、核电、风电、气电、太阳能发电等大型发电成套设备,以及工程承包及服务等,现正大力发展清洁高效能源和可再生能源产业。去年纯利22.89亿元,按年升22.9%,末期息0.23元,按年增27%。新增订单约为人民币563.92亿,同比增14.1%。新订单中,清洁高效能源装备占25.81%,可再生能源装备占29.40%,反映积极拓展相关业务。

东方电气已加快产业转型升级,落实以新能源为主体的新型电力系统构建,去年「零碳」发电装备占装备制造板块比重超过60%。预计2022年新增装机规模将达2.3亿千瓦创历年新高,行业增长空间大。经过首季调整,现价市盈率已回到7倍的合理水平,建议HK$7.6买入,目标价HK$9.8,止蚀HK$7.0。

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