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英皇证券研究部

恒指在万九水平争持,资金作板块轮动,今年跑输大市的生物医药股,走势近期好转。百济神州为业内龙头,近期股价在低位整固,有复苏之势,下月初将公布中期业绩,料续有反弹机会。

百济神州是一家全球性生物科技公司,专注于为全球癌症患者发现和开发创新抗肿瘤药物。目前共有3款获批上市药物,包括百悦泽、百泽安及百汇泽,都是单抗药物或小分子抑制剂。

首季,总收入为4.103亿美元,按年增57%,其中百悦泽全球销售额为2.114亿美元,同比增长103%;百泽安在中国的销售额为1.149亿美元,同比增长32%;授权收入为3,640万美元,按年增长22%,整体毛利率改善,达80.1%;净亏损约3.5亿美元,有所收窄,反映核心业务具增长动力及处健康轨道之中。

早前,百济神州介绍四个新的 IO目标(CCR8、DGK、PVRIG和CDK4i),将于下半年进入临床试验,并可用于与公司现有的研究组合。公司预期每年有10个分子进入临床试验,反映新药物产品管线稳定丰富。下半年美国食品药物管理局对其替雷利珠单抗用于2L ESCC的批准将作决定,预计时间为第三季,或成催化因素。

8月初,百济神州将公布中期及二季度业绩,料续显示收入增长动力,亦会再次吸引专注生物医药的资金关注。近期股价有见底回升迹象,或借业绩前作突破,建议HK$118吸纳,上望HK$136,跌破HK$108止蚀。

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