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经纪业务总裁 叶佩兰

纽约商品期货交易所(COMEX)周三(6月12日)黄金(8月)期货收盘上涨1.21%,报2,354.8美元/盎司,此前在美联储决策发布前,美国通涨降温刺激降息预期利好无息贵金属,除后升幅收窄。


美联储周三(6月12日)维持基准利率不变,即5.25%至5.5%之间。 ,最新公布的利率点阵图显示,美联储官员将2024年底前的利率中位数预测,由3月的4.6厘,大幅上调至5.1厘,意味年底前只会降息一次。 (此前市场3月预期的降息3次)。市场希望央行采取更加宽松的政策,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在为期两天的会议后将3月份三次降息的计划减少了两次。该委员会还暗示,它认为长期利率高于此前暗示的水平。

在本周为期两天的会议后发布的新预测显示,通胀仍有望回到美联储2%的目标水平,从而允许今年晚些时候放松一些政策。 「通胀在过去一年有所缓解,但仍处于高位,」会后声明表示,这与上次声明的措辞一致。唯一的实质性变化是,新的声明接着说,「最近几个月,在委员会2%的通胀目标上取得了温和的进一步进展。」有别于上次议息时认为遏抑通胀「缺乏进一步进展」。

需求方面,中国人民银行6月7日公布的数据显示,2024年5月,该行黄金储备较前月持平为7,280万盎司或2,264.33公吨,为此前连续18个月增加黄金储备之后首度暂停购买。自2022年11月至2024年4月,人民银行连续18个月增加黄金储备,累计增加了1,016万盎司或316公吨。 5月份,平均金价续创历史新高达到每盎司2,352美元。

世界黄金协会首席市场策略师李德(John Reade)报告表示,全球金矿产量在2016-2018年期间就已趋于稳定,过去几年来已经少有增长。根据国际贸易协会的数据,2023年金矿产量仅年增0.5%。报告称,大规模金矿开采属于资本密集型,需要大量勘探和开发,全球发现的金矿中只有约10%含有足够的金属来保证开采,而矿场平均需要10至20年才能投入生产。

澳洲工业部报告预估,今明两年,世界黄金消费量将平均每年减少2.5%,主要原因是官方部门(央行和其他机构)需求下降。官方部门的需求预计将在2025年降至700吨,较2023年的强劲水平下降33%,但与历史平均水平相比仍处于较高水平。官方黄金需求下降的前提是,在连续两年创纪录的购买之后,一些央行可能已经实现了增加黄金储备的近期目标。

报告预估,从2026年开始,世界黄金消费量将以每年2.7%的速度成长,到2029年将达到4,700吨,这段期间的需求成长将主要受到金饰消费成长的推动,投资需求和高科技制造业界也将逐步成长。预计从2026年起,金饰消费量将平均每年增长4.4%,到2029年将达到2,550吨,包括消费者信心改善和收入增加将支撑消费,尤其是在中国和印度两大黄金市场。

报告表示,受矿场产量增加和回收增加的推动,2023年世界黄金供应量年增3.1%,达到约4,900吨。 2023年,全球金矿产量达到3,644吨,创下史上次高,仅次于2018年的纪录(3,656吨),主要受到南非、俄罗斯和巴西的产量成长的带动。报告预估,至2025年,全球黄金供应量将增加至5,050吨的峰值。 2025年黄金回收量预估为1,275吨,金矿产量则预估达到3,780吨,其中加拿大、美国、智利和巴西产量增幅最大。全球最大黄金ETF道富财富黄金指数基金(SPDR Gold Shares, GLD)11日黄金持有量持平为835.67公吨,建议投资者可于2338.7美元/盎司沽(8月)期金,目标价2387.5美元/盎司,止蚀2302.6美元/盎司。

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