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英皇证券研究部

中央经济工作会议强调要坚定不移地推进实现碳达峰、碳中和,利好新能源板块。十四五规划将海上风电作为可再生能源重点领域,多地出台政策支持扩大装机规模。龙源电力作为内地最大风力发电商,将持续受惠,可逢低吸纳。

国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿),鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。相信政策有望带动风电运营商业绩提升,利好龙头龙源电力。

此外,龙源此前换股吸收合并平庄能源交易获批,将登陆A股市场。公司在交易完成后的风电控股装机容量将达到2441万千瓦,国家能源集团承诺未来将推进下属其他风电资产合计2141万千瓦注入公司。公司有望增大风电装机规模,提升利润率。建议回落至HK19买入,暂上望HK$22,跌破HK16止蚀。

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