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英皇证券研究部

虽然全球Omicron疫情仍发酵,但护理品牌欧舒丹上季表现稳健。管理层上调2022年全年收入指引至按年增长15%-16%,经营利润率达15%-16%,胜预期。可趁回调吸纳,上调目标价至HK$35。

欧舒丹公布,2022财年首9个月按固定汇率计算,集团销售淨额录得14.2%增长,主要品牌L'Occitane en Provence、ELEMIS分别录得14.8%及35.9%增长。第三季度销售淨额为6.5亿欧元,按固定汇率计算,按年上升9.5%,按报告汇率计算增长13.5%,主要得益于L'Occitane en Provence的稳健表现和ELEMIS的高速增长(按固定汇率计算增长39.4%)。

虽然全球疫情还未平息,但集团三季度销售强劲,节日带动下,零售销售额增长13%,线上销售增长4%。除了原有品牌维持稳健增长外,新品牌Sol de Janeire表现略胜预期。故管理层调高全年经营指引。

基于此,我们继续看好欧舒丹表现,无货者可待回落至HK$29吸纳,上望HK$35。

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