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英皇证券研究部

受俄乌局势影响,近期大宗商品价格大幅上涨,唯油、金股已基本反应预期,可留意其他资源股,比如受惠内地基建支持政策的水泥及原材料板块。中建材作为全球最大水泥生产商,估值偏低,在市况波动下具防守性,可关注。

内地两会开幕,国务院总理李克强早前发表政府工作报告,将中国今年经济增长目标定于约5.5%,属市场预期上限。市场预期更多基建投资政策落地,以实现经济增长目标,水泥行业将受惠。此前政府已明确今年稳增长的经济重心,微调房地产行业的限制性政策,鼓励适度超前开展基础设施投资。近期多地银行房地产贷款有所放松,虽然中央依然坚持房住不炒政策,但相信最坏情况已过去,对水泥行业基本面带来支撑。

中建材9月底止首三季纯利按年增长16.7%至135.7亿元,收入按年增长8.5%至1,971.8亿元。12月以来股价见底回升,近期随大市回落,目前动态市盈率不足5倍,息率接近6厘。受惠政策支持及兼具估值修复机会,在波动市况中值得吸纳,目标价HK$12,止蚀HK$8.2。

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