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英皇证券研究部

大市续受制于众多不明朗因素,新近上海实行分区封控,令市场忧虑内地经济放缓压力增加,料大市呈区间上落,市况则以消息主导。信义能源刚公布配发新股集资,引入知名长线投资者,反映其中长线前景不俗,预期股价有望反复向好。

昨日,信义能源(3868) 向高瓴及中金 (03908) 配发合共1.884亿股,占扩大后股本2.58%,认购价为每股4.14元,折让8%。信义能源淨筹约7.8亿元,主要用作公司一般营运资金。高瓴是知名的长线基金,具独特投资视角,入股信义能源反映其长远前景不差。

信义能源去年全年业绩符合预期,收入23亿港元,按年升33.4%。纯利12.3亿元,按年升33.7%,收入与盈利增长一致;每股盈利17.33仙。派每股末期息10仙,,全年派息17.4仙,按年增20%。

信义能源主要在中国管理及经营太阳能发电场,业绩表现主要受惠于之前太阳能发电场的收购。去年,太阳能发电场项目总核准容量为2,494兆瓦,按年增长35%。预期未来仍有稳健的资产扩张,而派息可预见性及持续性高,估值合理。建议于HK$4.5吸纳,中线目标价为HK$5.2,止蚀为HK$4.1。

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