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英皇证券研究部

近期内房市场政策利好频传,加上憧憬二季度有望降准,以缓和内房资金压力。相对于部分面临偿债高峰的民营内房,龙头央企内房资金较宽裕,有望平稳走升,可关注中海外。

国务院金融稳定发展委员会本月表示要支持房地产,并通过货币政策刺激经济。本周三举行的国务院常务会议,再度强调稳经济政策要「早出快出」。而央行首季例会重申强化周期和逆周期调节,为实体经济提供更有力支持。在宏观政策方向明确的基调下,二季度降准可期。

此外,近期郑州、哈尔滨等多个二线城市已放宽限购限贷政策,福州亦据报放宽城区户籍家庭的购房限制。北京、上海、深圳等一线城市在楼贷利率方面有所下调,房地产松绑信号明确。

中海外去年收入增长30.4%至2,442.4亿元人民币,纯利下降8.5%至401.6亿元人民币,末期股息升4.1%至76仙,全年派息121仙。集团的资产状况稳健,资产负债率58.9%,淨借贷比率32.3%,持有现金1309.6亿元人民币。集团去年新增57幅土地,新增总楼面面积为1,165万平方米,于年底,集团系列公司土地储备达8,077万平方米。

集团现价股息率达5厘,可待回落至HK$22.5买入,中线上望HK$31,跌破HK$19止蚀。

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