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英皇证券研究部

联储加快加息缩表进程,加上内地严格防疫措施扰乱供应链,市况波动下,高息公用股受资金青睐。长江基建估值合理,股息率接近5厘,不妨吸纳。

长江基建去年营业额407亿元,按年升6%,股东应占溢利为75.15亿元,按年上升3%。若撇除英国业务在2020年及2021年之非现金递延税项相关支出,以及集团于2020年出售 Portugal Renewable Energy录得之收益,调整后纯利上升22%。期内营运现金流为84亿元,按年增长8%,创历史新高。

近期集团传出有意以150亿英镑出售旗下英国电网公司,料释放价值,并为集团带来现金,以物色更具潜力的投资目标。有传闻指集团有意转战越南,锁定当地的基建领域。

集团收入稳定,具防守性,目前的预期市盈率不足15倍,现价息率约4.8厘,末期息派每股1.81元,按年升1.1%,将于5月20日除净日,6月8日派息日。建议HK$52买入,暂上望HK$55。

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