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英皇证券研究部

港股昨现技术性反弹,惟20000关口成阻力,投资者当前主要以短线操作,估计市况续偏向反复。自3月中与大市同步见底,港铁近期却有逆市表现,主要是受惠本地客运流量改善、东铁线港岛段即将开通及物业发展进入收成期,料股价续可稳定回升。

有利港铁的消息陆续出台,首先是港府放宽社交距离措施,复工复课,铁路出行数字持续回升,港铁更要加密班次应付需求。其次是本周日东铁线港岛段开通,标志港铁的主要铁路网络已基本完成,有利推高未来的客流量。

再者,锦上路的铁路住宅项目早前推出,深受市场欢迎,一周内套现66亿港元,反映铁路沿线项目需求强劲。预期港铁未来36个月内将再确认约340亿元利润,包括日出康城第十期、港岛南岸第一及二期等,未来业绩具保证及透明度。

港铁股价年初至今微升,但已跑赢恒指,反映投资者看好本地疫后复苏,同时憧憬与内地作局部通关的可能性。港铁的地产业务将进入收成期,客运业的最坏时刻亦已过去,现价估值并不昂贵,而盈利、现金流有望持续改善,中线支持股价回升。建议于HK$42.5吸纳,中线目标价为HK$48.0,止蚀为HK$38.0。

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