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英皇證券研究部

內地四部委近日聯合印發文件,全面啟動「東數西算」工程,帶動相關產業鏈股份走升。長飛光纖作為內地領先的光纖光纜公司,可受惠新基建投資增加及光纖光纜需求增加,股價有望進一步走升。

國家發改委、中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局近日聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,並規劃了10個國家數據中心集群,「東數西算」工程全面啟動。該政策落地,料將有力帶動產業上下遊投資,預計啓動後每年拉動4000億元人民幣的投資。

具體而言,「東數西算」是將東部日益增長的算力需求投放到西部地區,對數據進行存儲、傳輸、計算等運作,除了基礎IT設備投入外,優化通信網絡也是工程的重點。

三大電訊商有望加速西部算力佈局,中國電信(00728)表示,在「2+4區域」擁有數據中心機架規模40萬個,佔比達到80%,下一步將進一步加快在八大樞紐節點的征地、建設工作。過去三年光纖行業的需求較低迷,光纖光纜供應商盈利能力承壓,但近期的電訊商招標需求有所回升,加上東數西算工程落地,行業有望在今年出現拐點。

長飛光纖公布截至9月底止首三季業績,純利為5.64億元人民幣(下同),按年增38.98%;收入為67.89億元,按年增24.73%。動態市盈率約11.5倍,估值合理。作為行業龍頭,有望受惠新基建投資加速和電訊商資本支出增加,建議HK$12.5買入,暫上望HK$15.5,跌破HK$10.7止蝕。

 

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